業務績效設定&評估

業務員可劃分「業務組別」進行分組管理，並可依據業務、組別及部門設定績效，以利後續評估與檢討是否達成業績。

CASE記錄&追蹤管理

針對不同部門、專案、開發或銷售活動，同客戶可採不同CASE追蹤聯繫，可記錄與客戶洽談的產品資料、預計結案日、預計成交金額，有助預估成交業績。

CASE報備&業務分配指派

CASE報備多重欄位精確比對，有效避免業務開發相同客戶。並可依客戶區域、等級…將不同的CASE分配指派給業務員負責，且可依現況進行重新、修改指派。

全程追蹤CASE洽談成效

客戶CASE洽談進度追蹤，成功/失敗/洽談中一目了然。詳實記錄客戶洽談反應需求，有助後續聯繫參考，並可記錄業務洽談拜訪日期/時數，有助掌握業務行蹤。

業務員精實管理 | 系統管業務，人人都是業務王

依據業務流程執行進度管理，隨時掌戶客戶需求與關係管理，擺脫郵件與Excel造成的資訊零散。

業務管理系統，提供企業最健全的管理機制，從潛在客戶、現有客戶的接觸、訪談記錄、後續追蹤、報價，到業務員的行程規劃及業績成交報表等，徹底落實『客戶成交』的所需步驟，有效掌握客戶需求與脈動，提昇成交率，為企業輕鬆建立業務管理制度典範。

「洽談記錄管理」，不僅記載了客戶的反應及需求、洽談日期及時間，也提供了業務主管掌握業務員每日行蹤的最佳管道！同時，具備密碼層級權限控管，保障各業務所屬客戶資料不外洩！令人折服的報備客戶多重欄位精確比對，可有效避免業務員搶單。更可設定產生『周期性訪談行程』，長期以周期式的訪談規劃，使客戶深刻感受到企業的熱誠與服務，亦為『成交下單』打下滿意、值得信賴的基礎，大幅提高客戶的購買意願，可作為實質提昇業務部績效的最佳E化法寶。

業務管理系統，從最基礎的現有/潛在客戶管理到客戶CASE記錄、業務指派、洽談記錄、預計洽談行程規劃等，一連串嚴密地流程控管，有效掌握客戶需求與脈動，提昇成交率，協助企業輕鬆落實控管客戶關係與業務員績效管理。

集團/多據點/兩岸三地/中大型/中型/中小型企業、買賣、販售、製造、金融保險業、直銷業、仲介業、服務業…皆可適用。

母子公司/多據點業績成效零時差ERP即時整合

■ 密碼權限控管，各業務所屬客戶資料不外流

■ 不同部門/專案，同客戶不同CASE追蹤聯繫

■ 可依客戶區域、等級…分配指派業務員客群

■ 現有客戶/潛在客戶開發、銷售CASE追蹤管理

■【CASE報備】多重欄位比對，避免開發相同客戶

■【CASE記錄】預計結案日/成交金額，預估成交業績

■【洽談進度】追蹤管控，成功/失敗/洽談中一目了然

■ 詳實記錄客戶洽談反應及需求，有助後續聯繫參考

■ 預計成交日/下次聯絡日提示，有助維持與客戶互動

■ 完整記錄業務洽談拜訪日期/時數，有助掌握業務行蹤

■ 周期性預定洽談行程自動產生，與客戶維持定期聯繫

■ 全方位業務成交率排行分析報表，立即掌握業績成效