上駿企管顧問有限公司
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商品名稱:
業務行程管理
詳細介紹:
業務洽談線上管理
可搭配「業務洽談模組」方便業務員在外直接依權限線上查閱個人的洽談記錄、客戶資料、連線登打查閱洽談記錄,下次聯絡日將自動發佈於個人行事曆。
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1業務行程管理流程
潛在/現有客戶開發管理 可依客戶類別/來源/區域別/行業別,區分管理現有客戶、潛在客戶資料,並可依【日/週/月】訪談周期進行客戶的維繫與開發。
2業務行程管理case單
業務績效設定&評估 業務員可劃分「業務組別」進行分組管理,並可依據業務、組別及部門設定績效,以利後續評估與檢討是否達成業績。 CASE記錄&追蹤管理 針對不同部門、專案、開發或銷售活動,同客戶可採不同CASE追蹤聯繫,可記錄與客戶洽談的產品資料、預計結案日、預計成交金額,有助預估成交業績。 CASE報備&業務分配指派 CASE報備多重欄位精確比對,有效避免業務開發相同客戶。並可依客戶區域、等級…將不同的CASE分配指派給業務員負責,且可依現況進行重新、修改指派。 全程追蹤CASE洽談成效 客戶CASE洽談進度追蹤,成功/失敗/洽談中一目了然。詳實記錄客戶洽談反應需求,有助後續聯繫參考,並可記錄業務洽談拜訪日期/時數,有助掌握業務行蹤。
3業務行程管理case單列印
預計行程規劃&提示管理 規劃電訪、周期性訪問、指派、下次聯絡行程…可產生【周期性預定洽談行程】以利與客戶定期聯繫,並可提示預計成交日及下次聯絡日,避免遺忘重要約訪。 全方位業績成效/洽談進度報表 全方位提供業務CASE功及失敗排行報表,輕鬆掌握業務執行成效,【CASE洽談記錄報表】有助即時追蹤掌握CASE聯繫進度。
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